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stony　valley。　When　a　grey　light　crept　back　over　the　western　heights；　long　after　day　had　opened　in　
the　lands　beyond；　they　went　into　hiding　again　and　slept　a　little；　turn　by　turn。　In　his　times　of　waking　
Sam　was　busy　with　thoughts　of　food。　At　last　when　Frodo　roused　himself　and　spoke　of　eating　and　
making　ready　for　yet　another　effort；　he　asked　the　question　that　was　troubling　him　most。
　　　　　'Begging　your　pardon；　Mr。　Frodo；'　he　said；　'but　have　you　any　notion　how　far　there　is　still　to　go？'
　　　　　'No；　not　any　clear　notion；　Sam；'　Frodo　answered。　'In　Rivendell　before　I　set　out　I　was　shown　a　
map　of　Mordor　that　was　made　before　the　Enemy　came　back　here；　but　I　only　remember　it　vaguely。　I　
remember　clearest　that　there　was　a　place　in　the　north　where　the　western　range　and　the　northern　
range　send　out　spurs　that　nearly　meet。　That　must　be　twenty　leagues　at　least　from　the　bridge　back　by　
the　Tower。　It　might　be　a　good　point　at　which　to　cross。　But　of　course；　if　we　get　there；　we　shall　be　
further　than　we　were　from　the　Mountain；　sixty　miles　from　it；　I　should　think。　I　guess　that　we　have　
gone　about　twelve　leagues　north　from　the　bridge　now。　Even　if　all　goes　well；　I　could　hardly　reach　
the　Mountain　in　a　week。　I　am　afraid；　Sam；　that　the　burden　will　get　very　heavy；　and　I　shall　go　still　
slower　as　we　get　nearer。'
　　　　　Sam　sighed。　'That's　just　as　I　feared；'　he　said。　'Well；　to　say　nothing　of　water；　we've　got　to　eat　less；　
Mr。　Frodo；　or　else　move　a　bit　quicker；　at　any　rate　while　we're　still　in　this　valley。　One　more　bite　and　
all　the　food's　ended；　save　the　Elves'　waybread。'
　　　　　'I'll　try　and　be　a　bit　quicker；　Sam；'　said　Frodo；　drawing　a　deep　breath。　'e　on　then！　Let's　start　
another　march！'
　　　　　It　was　not　yet　quite　dark　again。　They　plodded　along；　on　into　the　night。　The　hours　passed　in　a　
weary　stumbling　trudge　with　a　few　brief　halts。　At　the　first　hint　of　grey　light　under　the　skirts　of　the　
canopy　of　shadow　they　hid　themselves　again　in　a　dark　hollow　under　an　overhanging　stone。
　　　　　Slowly　the　light　grew；　until　it　was　clearer　than　it　yet　had　been。　A　strong　wind　from　the　West　was　
now　driving　the　fumes　of　Mordor　from　the　upper　airs。　Before　long　the　hobbits　could　make　out　the　
shape　of　the　land　for　some　miles　about　them。　The　trough　between　the　mountains　and　the　Morgai　
had　steadily　dwindled　as　it　climbed　upwards；　and　the　inner　ridge　was　now　no　more　than　a　shelf　in　
the　steep　faces　of　the　Ephel　Dúath；　but　to　the　east　it　fell　as　sheerly　as　ever　down　into　Gorgoroth。　
Ahead　the　water…course　came　to　an　end　in　broken　steps　of　rock；　for　out　from　the　main　range　there　
sprang　a　high　barren　spur；　thrusting　eastward　like　a　wall。　To　meet　it　there　stretched　out　from　the　
grey　and　misty　northern　range　of　Ered　Lithui　a　long　jutting　arm；　and　between　the　ends　there　was　a　
narrow　gap：　Carach　Angren；　the　Isenmouthe；　beyond　which　lay　the　deep　dale　of　Ud？n。　In　that　dale　
behind　the　Morannon　were　the　tunnels　and　deep　armouries　that　the　servants　of　Mordor　had　made　
for　the　defence　of　the　Black　Gate　of　their　land；　and　there　now　their　Lord　was　gathering　in　haste　
great　forces　to　meet　the　onslaught　of　the　Captains　of　the　West。　Upon　the　out…thrust　spurs　forts　and　
towers　were　built；　and　watch…fires　burned；　and　all　across　the　gap　an　earth…wall　had　been　raised；　and　
a　deep　trench　delved　that　could　be　crossed　only　by　a　single　bridge。
　　　　　A　few　miles　north；　high　up　in　the　angle　where　the　western　spur　branched　away　from　the　main　
range；　stood　the　old　castle　of　Durthang；　now　one　of　the　many　orc…holds　that　clustered　about　the　dale　
of　Ud？n。　A　road；　already　visible　in　the　growing　light；　came　winding　down　from　it；　until　only　a　mile　
or　two　from　where　the　hobbits　lay　it　turned　east　and　ran　along　a　shelf　cut　in　the　side　of　the　spur；　and　
so　went　down　into　the　plain；　and　on　to　the　Isenmouthe。
　　　　　To　the　hobbits　as　they　looked　out　it　seemed　that　all　their　journey　north　had　been　useless。　The　
plain　to　their　right　was　dim　and　smoky；　and　they　could　see　there　neither　camps　nor　troops　moving；　
but　all　that　region　was　under　the　vigilance　of　the　forts　of　Carach　Angren。
　　　　　'We　have　e　to　a　dead　end；　Sam；'　said　Frodo。　'If　we　go　on；　we　shall　only　e　up　to　that　orc…
tower；　but　the　only　road　to　take　is　that　road　that　es　down　from　it　–　unless　we　go　back。　We　can't　
climb　up　westward；　or　climb　down　eastward。'
　　　　　'Then　we　must　take　the　road；　Mr。　Frodo；'　said　Sam。　'We　must　take　it　and　chance　our　luck；　if　
there　is　any　luck　in　Mordor。　We　might　as　well　give　ourselves　up　as　wander　about　any　more；　or　try　
to　go　back。　Our　food　won't　last。　We've　got　to　make　a　dash　for　it！'
　　　　　'All　right；　Sam；'　said　Frodo。　'Lead　me！　As　long　as　you've　got　any　hope　left。　Mine　is　gone。　But　I　
can't　dash；　Sam。　I'll　just　plod　along　after　you。'
　　　　　'Before　you　start　any　more　plodding；　you　need　sleep　and　food；　Mr。　Frodo。　e　and　take　what　
you　can　get　of　them！'
　　　　　He　gave　Frodo　water　and　an　additional　wafer　of　the　waybread；　and　he　made　a　pillow　of　his　cloak　
for　his　master's　head。　Frodo　was　too　weary　to　debate　the　matter；　and　Sam　did　not　tell　him　that　he　
had　drunk　the　last　drop　of　their　water；　and　eaten　Sam's　share　of　the　food　as　well　as　his　own。　When　
Frodo　was　asleep　Sam　bent　over　him　and　listened　to　his　breathing　and　scanned　his　face。　It　was　lined　
and　thin；　and　yet　in　sleep　it　looked　content　and　unafraid。　'Well；　here　goes；　Master！'　Sam　muttered　to　
himself。　'I'll　have　to　leave　you　for　a　bit　and　trust　to　luck。　Water　we　must　have；　or　we'll　get　no　
further。'
　　　　　Sam　crept　out；　and　flitting　from　stone　to　stone　with　more　than　hobbit…care；　he　went　down　to　the　
water…course；　and　then　followed　it　for　some　way　as　it　climbed　north；　until　he　came　to　the　rock…steps　
where　long　ago；　no　doubt；　its　spring　had　e　gushing　down　in　a　little　waterfall。　All　now　seemed　
dry　and　silent；　but　refusing　to　despair　Sam　stooped　and　listened；　and　to　his　delight　he　caught　the　
sound　of　trickling。　Clambering　a　few　steps　up　he　found　a　tiny　stream　of　dark　water　that　came　out　
from　the　hill…side　and　filled　a　little　bare　pool；　from　which　again　it　spilled；　and　vanished　then　under　
the　barren　stones。
　　　　　Sam　tasted　the　water；　and　it　seemed　good　enough。　Then　he　drank　deeply；　refilled　the　bottle；　and　
turned　to　go　back。　At　that　moment　he　caught　a　glimpse　of　a　black　form　or　shadow　flitting　among　
the　rocks　away　near　Frodo's　hiding…place。　Biting　back　a　cry；　he　leapt　down　from　the　spring　and　ran；　
jumping　from　stone　to　stone。　It　was　a　wary　creature；　difficult　to　see；　but　Sam　had　little　doubt　about　
it：　he　longed　to　get　his　hands　on　its　neck。　But　it　heard　him　ing　and　slipped　quickly　away。　Sam　
thought　he　saw　a　last　fleeting　glimpse　of　it；　peering　back　over　the　edge　of　the　eastward　precipice；　
before　it　ducked　and　disappeared。
　　　　　'Well；　luck　did　not　let　me　down；'　muttered　Sam；　'but　that　was　a　near　thing！　Isn't　it　enough　to　
have　orcs　by　the　thousand　without　that　stinking　villain　ing　nosing　round？　I　wish　he　had　been　
shot！'　He　sat　down　by　Frodo　and　did　not　rouse　him；　but　he　did　not　dare　to　go　to　sleep　himself。　At　
last　when　he　felt　his　eyes　closing　and　knew　that　his　struggle　to　keep　awake　could　not　go　on　much　
longer；　he　wakened　Frodo　gently。
　　　　　'That　Gollum's　about　again；　I'm　afraid；　Mr。　Frodo；'　he　said。　'Leastways；　if　it　wasn't　him；　then　
there's　two　of　him。　I　went　away　to　find　some　water　and　spied　him　nosing　round　just　as　I　turned　back。　
I　reckon　it　isn't　safe　for　us　both　to　sleep　together；　and　begging　your　pardon；　but　I　can't　hold　up　my　
lids　much　longer。'
　　　　　'Bless　you；　Sam！'　said　Frodo。　'Lie　down　and　take　your　proper　turn！　But　I'd　rather　have　Gollum　
than　orcs。　At　any　rate　he　won't　give　us　away　to　them　–　not　unless　he's　caught　himself。'
　　　　　'But　he　might　do　a　bit　of　robbery　and　murder　on　his　own；'　growled　Sam。　'Keep　your　eyes　open；　
Mr。　Frodo！　There's　a　bottle　full　of　water。　Drink　up。　We　can　fill　it　again　when　we　go　on。'　With　that　
Sam　plunged　into　sleep。
　　　　　Light　was　fading　when　he　woke。　Frodo　sat　propped　against　the　rock　behind；　but　he　had　fallen　
asleep。　The　water…bottle　was　empty。　There　was　no　sign　of　Gollum。
　　　　　Mordor…dark　had　returned；　and　the　watch…fires　on　the　heights　burned　fierce　and　red；　when　the　
hobbits　set　out　again　on　the　most　dangerous　stage　of　all　their　journey