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率众来援，苦战二日，官军败绩。怀恩退至渭水，无舟楫，抱马以渡，存者仅半，

乃奔归子仪于河东，整其余众。四月，子仪赴凤翔，李归仁以劲卒五千邀之于三

原北。子仪窘急，使怀恩及王升、陈回光、浑释之、李国贞等五将伏兵于白渠留

运桥以待之，贼至伏发，归仁大败而走。又从子仪战于清渠，不利，归于凤翔。

及回纥使叶护、帝得数千骑来赴国难，南蛮、大食之卒相继而至。肃宗乃遣广平

王为元帅，以子仪为副，而怀恩领回纥兵从之澧水。贼伏兵于营东，怀恩引回纥

驰杀之，匹马不归，贼乃大溃。日暮，怀恩谓王曰：“贼必弃城走矣，请以二百

骑马追之，缚取李归仁、田乾真、安守忠、张通儒。”王曰：“将军战亦疲矣，

且休息，迨明而后图之。”怀恩曰：“归仁、守忠，天下骁贼也，聚胜而败，此

天与我也，奈何纵之不取？若使得众，复为我患，虽悔无及。夫战尚速，何明日

为？”王固止之，令还营。怀恩又固请，往而复反，一夕四五起。迟明谍至，守

忠等果逃。又从王大破贼于陕西之新店，收两京，皆立殊功。以前后功加开府仪

同三司、鸿胪卿同正员、同节度副使。十二月，封丰国公，食实封二百户。

乾元元年九月，遣九节度击安庆绪于相州。从郭子仪领朔方行营，破安太清，

下怀、卫二州，围相州，战愁思岗。凡经五月，常为先锋，坚敌大阵，必经其战，

勇冠三军。寻充都知兵马使。及李光弼代子仪，怀恩又副之。乾元二年，进封大

宁郡王，迁御史大夫、朔方行营节度。又从李光弼守河阳，破周出，擒徐璜玉、

安太清，拔怀州，皆摧锋陷敌，功冠诸将。其男�‘又以开府仪同三司从将兵于其

军，每深入虏阵，以勇敢闻，军中号为“斗将”。

怀恩为人雄毅寡言，应对舒缓，而刚决犯上，始居偏裨之中，意有不合，虽

主将必诟怒之。郭子仪为帅，以宽厚容众，素重怀恩，其麾下皆朔方蕃汉劲卒，

恃功怙将，多为不法，子仪每事优容之，行师用兵，倚以辑事。而光弼持法严肃，

法不贷下，怀恩心惮而颇不叶。上元二年，从李光弼与史思明战于邙山，不利。

肃宗以怀恩功高，恩顾特异诸将，至冬，加工部尚书，敕李辅国及常参官送上，

太官造食以宠之。

代宗即位，拜陇右节度，未行，改朔方行营节度，以副郭子仪。其秋，上使

中官刘清潭请兵于回纥登里可汗，登里已为史朝义诱之倾国入塞，众号十万，关

中骚扰，上使殿中监乐子昂驰于塞上劳之，遇于忻州。先是，肃宗以宁国公主下

嫁于毗伽阙可汗，毗伽阙可汗又以少子请婚，肃宗以怀恩女妻之。毗伽可汗死，

少子代立，即登里可汗。登里立，以怀恩女为可敦。至是，可汗请与怀恩及怀恩

之母相见，诏从之。怀恩嫌疑不敢，上因赐铁券，手诏以遣之，即令其母便发。

怀恩与回纥可汗相见于太原，可汗大悦，遂许助讨朝义，于是进兵，历太原、汾、

晋，营于陕州以俟期。十月，诏天下兵马元帅雍王为中军先锋，以怀恩为副，加

同中书门下平章事，领河东、朔方节度行营及镇西、回纥兵马赴陕州，并令诸道

节度一时齐进。怀恩与回纥左杀为先锋，观军容使鱼朝恩、陕州节度郭英乂为后

殿，自渑池入；陈郑节度李抱玉自河阳入；河南副元帅、雍王留陕州。怀恩等师

至黄水，贼徒数万，坚栅自固。怀恩阵于西原上，广张旗帜以当之，命骁骑及回

纥之众傍南山出于东北，两军举旗内应，表里击之，一鼓而拔，贼死者数万。朝

义领铁骑十万来救，阵于昭觉寺，贼皆殊死决战，短兵既接，相杀甚众。官军骤

击之，贼阵而不动。鱼朝恩令射生五百人下马，弓弩乱发，多中贼而死，阵亦如

初。镇西节度使马璘曰：“事急矣！”遂援旗而进，单骑奔击，夺贼两牌，突入

万众之中，左右披靡，大军乘之而入，朝义大败，斩首一万六千级，生擒四千六

百人，降者三万二千人。转战于石榴园、老君庙，贼党又败，人马蹂践，填于尚

书谷，朝义轻骑而走。怀恩乃进收东京及河阳城，封其府库，伪中书令许叔冀、

王伷等，承制释之，悉皆安堵。

怀恩留回纥可汗营于河阳，乃使其子右厢兵马使�‘、北庭朔方兵马使高辅成

以步军万余众乘胜逐北。怀恩常压贼而行，至于郑州，再战皆捷；进至汴州，伪

节度张献诚开门降；又拔滑州，追破朝义于卫州。伪睢阳节度田承嗣、李进超、

李达卢等兵马四万余众，又与朝义合，据河来拒。�‘连盘济师，登岸薄之，贼党

悉奔，长驱至昌县东。朝义率魏州兵马来战，又败走，达卢来降，贼徒震骇。于

是相州伪节度薛嵩以相、卫州、洺、邢、赵降于李抱玉、高辅成、尚文悊；伪恒

阳节度李宝臣以深、恒、定、易四州降于河东节度辛云京。朝义至贝州，又与伪

大将薛忠义两节度合。�‘至临清，惧贼气盛，驻军以俟变。朝义领众三万并攻具

来攻，�‘令高彦崇、浑日进、李光逸等设三伏以待之，贼半渡，伏发，合击而走

之。其时回纥又至，官军益振，�‘卷甲驰之，大战于下博县东南。贼背水而阵，

大军冲击而崩之，积尸拥流而下。朝义又走莫州。于是河南副元帅都知兵马使薛

兼训、兵马使郝廷玉、兖郓节度使辛云京会师于下博，进军莫州城下。朝义与田

承嗣频出挑战，大败而旋，临阵杀其伪尚书敬荣。朝义惧，自分万余众投归义县，

留承嗣守城。于是淄青节度侯希逸继诸将同为攻守，凡月余日。�‘与高彦崇、侯

杀逸、薛兼训等以众三万追及朝义于归义县，交锋而贼溃。属幽州节度使李怀仙

送降款，�‘顿兵于其境，遣怀仙分兵追蹑。二年三月，朝义至平州石城县温泉栅，

穷蹙，走入长林自缢，怀仙使妻弟徐有济传其首以献。又降田承嗣之军，河北悉

平，怀恩乃与诸将班师。

先是，去冬郭子仪以怀恩有平定河朔之功，让位于怀恩，遂授河北副元帅、

尚书左仆射、兼中书令、灵州大都督府长史、单于镇北大都护、朔方节度使，仍

加实封四百户，通前一千户。春，又加太子少师，充朔方都知兵马使、同节度副

大使，食实封五百户，庄宅各一所，仍与一子五品官。高辅成太子少傅、兼御史

中丞，充河北副元帅都知兵马使，加实封三百户，仍与一子五品官。高彦崇太子

宾客，仍旧朔方右厢兵马使，实封二百户，庄宅各赐一所，与一子五品官。

遂诏怀恩统可汗还蕃，遂自相州西郭口趣潞州，与回纥可汗会，出太原之北。

怀恩初至太原，辛云京以可汗是其子婿，疑其召戎，闭关不报，且惧可汗相袭，

不敢犒军；及还，亦如之。怀恩父子宣力王室，攻城野战，无役不从，一举灭史

朝义，复燕、赵、韩、魏之地，自以为功无以让。至是，又为云京所拒，怀恩怒，

上表列其状，顿军汾州。会中官骆奉先使于云京，云京言怀恩与可汗为约，逆状

已露，乃与奉先厚结欢。奉先回至怀恩所，其母数让奉先曰：“尔等与我儿约为

兄弟，今又亲云京，何两面乎？虽然，前事勿谕，自今母子兄弟如初。”酒酣，

怀恩起舞，奉先赠缠头彩。怀恩将酬其贶，奉先遽告发，怀恩曰：“明日端午，

请宿为令节。”奉先固辞，怀恩苦邀之，命藏其马。中夕谓其从者曰：“向者责

吾，又收吾马，是将害我也。”奉先惧，遂逾垣而走。怀恩惊，遽令追还其马。

奉先使回，奏其反状。怀恩累奏请诛云京、奉先，上以云京有功，手诏和解之，

怀恩遂有贰于我。至七月，改元广德，册勋拜太保，仍与一子三品、一子四品官

并阶，仍加实封五百户。仆固�‘一子五品官，加实封一百户。仍赐铁券，以名藏

太庙，画像于凌烟阁。寻以�‘为御史大夫、朔方行营节度。

怀恩以寇难已来，一门之内死王事者四十六人，女嫁绝域，再收两京，皆导

引回纥，摧灭强敌，而为人媒孽，蕃性犷戾，怏怏不已。乃上书自叙功伐，曰：

广德元年八月二十三日，开府仪同三司、尚书左仆射、兼中书令、朔方节度

副大使、河北副元帅、上柱国、大宁郡王臣怀恩，刺肝沥血，谨顿首顿首上书宝

应圣文神武皇帝陛下：臣家本蕃夷，代居边塞，爰自祖父，早沐国恩。臣年未弱

冠，即蒙上皇驱策，出入死生，竭力疆场，叨承先帝报功，时年已授特进。洎乎

禄山作乱，大振王师，臣累任偏裨，决死靖难，上以安社稷，下以拯生灵，仗皇

天之威神，灭狂胡之丑类。无何，思明继逆，又据东周，宸极不安，海内腾沸。

臣谬承大行皇帝委任，授以兵权，誓雪国仇，以匡时难。阖门忠烈，咸愿杀身，

野战攻城，皆先士卒。兄弟死于阵敌，子侄没于军前，九族之亲，十不存一，纵

有在者，疮痍遍身。况陛下潜龙之时，亲统师旅，臣忝事麾下，陛下悉臣愚诚。

大行皇帝未捐宫馆之时，臣频立微效，累沾官赏，遂被辅国等谗害，几至破家，

便夺兵权，逾年宿卫。臣虽内省无疚，终惧谗佞倾危，以日继时，命悬秋叶，至

将归骨泉壤，永谢明时。幸遇陛下龙跃天衢，继缵鸿业，知臣负谤，察臣丹心，

遂开独见之明，杜绝众多之口，特拔臣于汧、陇，再任臣于朔方。诚谓游魂返骸，

枯骨再肉，使臣得竭驽蹇之力，效锥刀之功，上答陛下再造之恩，下展微臣犬马

之志。

去年秋末，回纥伏义而来，士庶不知，悉皆惊骇。陛下以臣与其姻娅，令至

太原祗迎，一切事宜，许臣逐便处置。遂与可汗计议，分道用兵，克复洛阳，平

荡幽、蓟，惟有神策兵马，顿军独住陈留。可汗时在洛阳，即被朝恩猜阻，要为

流议，已失蕃情。臣自平贼却回，天恩又令饯送，臣遂罄竭家产，为国周旋，发

遣外蕃，贵图上道。行至山北，被奉先、云京共生异见，妄作加诸，闭城不出祗

迎，仍令潜行窃盗。蕃夷怨怒，早欲相仇，臣遂弥缝，方得出界。及其祖饯事了，

回至太原，臣忝迹鼎司，又承重寄，奉先、云京曾无礼数，闭关不出相看。臣遂

过汾州，休息士马，凡经数日，不遣一介知闻。自以行事乘疏，恐臣先有论奏，

遂乃构其谤黩，妄起异端，扇动军城，以为设备。又臣从潞府过日，见抱玉只迎

回纥，庶事用心，恳称家资罄于公用，又与臣马兼银器四事，臣于回纥处得绢，

便与抱玉二千匹以充答赠。今被抱玉共相组织，将此往来之贶，便为结托之私，

贵在厚诬，务相倾夺。陛下不垂明察，采听流言，欲令忠直之臣，枉陷谗邪之党。

臣实不欺天地，不负神明，夙夜三思，臣罪有六：

往年同罗背叛，河曲骚然，经略数军，兵围不解。臣不顾老母，走投灵州，

先帝嘉臣忠诚，遂遣征兵讨叛，使得河曲清泰，贼徒奔亡。是臣不忠于国，其罪

一也。臣男玢尝被同罗虏将，盖亦制不由己，旋即弃逆归顺，却来投臣，臣斩之

以令士众